2009年第三季臺灣電子零組件產業回顧與展望

      一、2009年第三季產業概況
　　(一)整體零組件產業概況
　　受到2008年下半年金融風暴使得全球經濟陷入低迷影響，消費者緊縮消費支出，使得資通訊產品與消費性電子產品需求大幅度滑落，第二季之后由于庫存回補及中國大陸需求回溫，使得臺灣電子零組件產業在2009年表現上一季比一季好，2009年第三季臺灣電子零組件產業產值已達新臺幣1,707億元，較上一季成長52%，但是由于全球經濟不景氣影響，使得中低階產品成為市場主流，因此連帶廠商毛利受到壓縮，仍無法回復過去榮景，仍較2008年同期衰退14%。
　　(二)細項產業概況
　　化合物半導體元件：
　　2009年第三季臺灣化合物半導體產值為新臺幣172億元，較2008年同期成長8%，是所有電子零組件復蘇最快的產業，主要是受惠于LED背光應用成長，除NB背光滲透率于2009年有機會突破五成外，系統廠商積極推出LEDTV帶動整體LED產業復蘇。
　　被動元件：
　　被動元件產業第三季在消費性電子產品以及NB出貨量持續提升之下，產值達新臺幣321億元，雖仍較2008年同期衰退8%，但已較2009年第二季大幅成長51%。
　　印刷電路板：
　　2009年第三季臺灣印刷電路板總產值僅達新臺幣676億元，較2008年同期大幅衰退23%，主要是因為硬板以及載板大幅衰退所致，原因在于受到市場消費力仍未完全復蘇，較熱銷的應用產品，除手機市場中的智慧型手機異軍突起外，其余皆集中在中低階產品，雖然能讓在載板與硬板廠產能利用率提升，但獲利空間仍有限。因此，臺灣硬板與載板產值在第三季，仍難以回復至去年同期之水準。
　　接續元件：
　　2009年第三季臺灣連接器廠商營收為新臺幣342億元，較2008年同期衰退8%，但已較上一季成長26%，主要受惠于新款Netbook以及CULVNB陸續出貨之下，整體NB市場銷售超乎市場預估，此外，美、日廠商在成本考量之下，對擴增PC連接器態度保守，因此也帶動部分訂單轉往給臺商生產。
　　能源元件：
　　2009年第三季臺灣能源元件產值為新臺幣194億元，較2009年第二季成長33%。主要是來自于二次電池組的成長。臺灣的電池芯廠規模較小，大多鎖定在手工具等利基市場為主，NB市場部分僅有小量出貨，使得臺灣電池芯產業成長空間有限。電池組方面，因為Q3是傳統的開學旺季所以帶動NB市場出貨量大量的成長，相對的也讓臺灣的電池組廠商業績成長帳度相當大。此外因為中國大陸的十一長假效應，造成中國大陸的通路需要提前備貨，也是帶動臺灣電池組產業第三季成長的主要原因之一。
　　(三)廠商動態
　　看好未來市場前景，PCB廠商仍持續擴廠
　　雖然全球景氣并未完全復蘇，但由于PCB廠商持續看好未來景氣復蘇力道，使得PCB廠商為因應未來景氣好轉的產能需求，已逐漸開始準備擴產投資，目前擴廠廠商動態如下：
　　瀚宇博德
　　江陰五廠8月動土興建，規劃月產能達100萬平方尺，將先開出90萬平方尺產能，其中60萬平方尺主要生產NB板，其余即為伺服器、基地臺及網路通訊產品，預期明年7月可以陸續投產，屆時合計兩岸月產能可達700萬平方尺。
　　佳總
　　董事會通過增加大陸投資案，投資位于新會區古井鎮臨港工業園的江門市佳泰電子，增加金額為美金530萬元，至今總金額實際為美金1539萬元。
　　生益科技(港資)
　　審議通過擴大投資建設松山湖兩期議案，總投資額人民幣近10億元。
　　長興化工
　　為因應PCB干膜需求、保持市場規模生產優勢，并節省臺灣至大陸的運輸成本，將持續增加大陸生產線，主要提供大陸PCB廠所需，目前正積極籌畫華北地區的天津廠興建項目。
　　欣興
　　欣興預估今年不含楊梅廠土地的資本支出將達30億元，明年資本支出應會再增加。且預計購入楊梅廠高達7.15萬平方米土地，可擴建3座工廠及生活區，足以因應擴產需求。
　　二、第三季重大事件分析：
　　(一)韓國廠商大舉進入 LED TV滲透率超乎預期
　　事件：
　　三星LEDTV2009年3月在韓國及歐洲上市以來，陸續在北美、中國、東南亞、中東、非洲及獨立國協等國家熱銷，截至六月的統計，已在100天內銷售50萬臺，此外，三星7,000,000：1高動態對比技術的LEDTV產品：HDTV8500，8月起在北美市場開賣，46.9寸訂價US$3,599.99，54.6寸US$4,499.99。LGLH90系列三款LEDTV，7月起將透過BestBuy等電子通路商全面搶灘北美市場，55寸、47寸、42寸機種售價分別為US$3,199.95、US$2,399.95和US$1,899.95。
　　影響分析：
　　2008年底Samsung在市場景氣低迷情況下，推出LED背光TV，所引起的市場回響超出所有廠商的預期，Samsung表示上市百日內總銷售數量高達50萬臺。Sony、LG、Sharp、Toshiba等LCD-TV品牌廠商，為了不讓Samsung獨享市場利益，也陸續推出LED背光之LCD-TV機種，將使得LED于LCD-TV市場滲透率快速成長，預計2009年市場滲透率約在2.8%左右。
　　由于SamsungLEDTV熱銷，使得臺灣LED廠商如晶電等都因此受惠，部分高階市場更因生產良率問題，導致產品單價微幅上漲，使得晶粒端ASP得以持平。但長期而言，將使得Samsung對于LED市場影響力提升，臺韓LED產業競爭天平，更趨向韓國方傾斜。
　　(二)廣鎵與首爾半導體的合作案
　　事件：
　　廣鎵將投資200萬美元，與首爾半導體及其子公司SeoulOptodevice合作投資成立新公司，新公司定位為銷售公司，主要負責海外接單為主，廣鎵占新公司49％股權，預計下半年成立。
　　雙方意圖：
　　由于韓國系統廠商積極布局LEDTV使得其LED用量劇增，為了SSL為了鞏固貨源，增強對臺灣晶粒廠商的議價能力，故有與臺灣廠商合作的意圖，而對廣鎵而言，則可藉由首爾半導體在國際上專利布局，對于原本因專利問題而無法進入的市場，進而有機會進入此市場。然而消息公布當時僅是雙方簽屬意向書，詳細合作計畫仍還在洽談中。
　　影響分析：
　　SSL與廣鎵若順利合作，由與兩者間存有顯著的供應練互補關系，因此短期內合作關系應可穩固，對未來SSL對臺灣晶粒廠的議價力將可明顯的提升。SSL與廣鎵合作關系長期是否穩固，端視SSL是否有垂直整合企圖，以及廣鎵技術優勢是否持續。廣鎵是否能如愿突破專利問題，仍需看首爾半導體在國際上專利Power是否夠強，這部分尚難評估。
　　三、未來展望：
　　展望2009年第四季，除NB出貨量持續成長外，歐美圣誕節購物旺季，也將帶動消費性電子產品成長，預估2009年第四季臺灣電子零組件產業將持續成長達新臺幣1,832億元。
　　雖然2009年第三季臺灣電子零組件廠商產值較第二季大幅成長52%左右，但由于全球經濟不景氣尚未全面復蘇，銷售產品仍以中低階產品為主，相對的使得廠商毛利也受到壓縮，因此臺灣電子零組件仍無法恢復至美國金融風暴前之水準，未來仍須端看歐美市場是否能逐漸復蘇而定，預估2009年臺灣電子零組件產為新臺幣6,115億元。

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